Keuangan.id – 03 April 2026 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) baru saja menyelesaikan penerbitan surat utang global senilai USD 750 juta. Obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun dan menawarkan tingkat kupon tetap sebesar 5,25 persen per tahun.
Penerbitan ini menandai langkah strategis Bank Mandiri dalam memperluas basis pendanaan internasional serta memperkuat likuiditas dalam mata uang asing. Dana yang diperoleh diharapkan akan dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan kredit domestik, memperkuat struktur modal, serta mendanai proyek-proyek strategis yang dapat meningkatkan daya saing bank di pasar global.
Berikut ini rincian utama surat utang yang diterbitkan:
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Nilai Emisi | USD 750 juta |
| Tenor | 5 tahun |
| Tingkat Kupon | 5,25% per tahun |
| Mata Uang | USD |
| Penyebaran | Global (pasar utama: Amerika Serikat, Eropa) |
Respons pasar terhadap obligasi ini cukup positif. Harga penawaran awal mencatat permintaan yang kuat dari investor institusional, termasuk dana pensiun, manajer aset, dan hedge fund. Permintaan yang tinggi mencerminkan kepercayaan investor terhadap kualitas aset Bank Mandiri serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Langkah penerbitan surat utang global ini sejalan dengan tren peningkatan penggunaan instrumen utang luar negeri oleh bank-bank Indonesia. Mengingat suku bunga global yang masih relatif tinggi, bank-bank domestik berusaha mengunci biaya pendanaan yang kompetitif sebelum kemungkinan penurunan likuiditas di pasar internasional.
Ke depan, Bank Mandiri diperkirakan akan memanfaatkan dana hasil penerbitan untuk memperkuat posisi modalnya, memperluas jaringan layanan digital, serta meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, terutama UMKM dan industri manufaktur.
