Keuangan.id – 17 April 2026 | Bank Negara Indonesia (BNI) mengumumkan penerbitan surat utang Tier 1 (AT1) senilai US$700 juta dengan kupon tetap 7,15% per tahun. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur modal bank menjelang rencana ekspansi bisnis di dalam dan luar negeri.
Surat utang tersebut akan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan dijadwalkan selesai pada 22 April 2026. Penempatan dana diharapkan dapat menambah kecukupan modal BNI, mendukung pertumbuhan aset, serta memperluas jaringan cabang dan layanan digital.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Jenis Surat Utang | AT1 (Additional Tier 1) |
| Nilai | US$700 juta |
| Kupon | 7,15% per tahun |
| Pasar Pencatatan | Singapore Exchange (SGX) |
| Tanggal Settlement | 22 April 2026 |
Dengan memperkuat basis modal, BNI menargetkan peningkatan rasio kecukupan modal (CAR) serta kemampuan untuk menyalurkan kredit lebih luas, khususnya di segmen UMKM dan digital banking. Analis pasar menilai bahwa penerbitan AT1 ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kualitas aset BNI serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain memperkuat posisi keuangan, dana yang terkumpul juga akan dialokasikan untuk mendukung proyek ekspansi, termasuk pembukaan kantor cabang baru, pengembangan teknologi finansial, serta peningkatan layanan lintas negara.
