Keuangan.id – 16 April 2026 | Bank Negara Indonesia (BNI) mengumumkan rencana penerbitan surat utang tambahan Tier 1 (AT1) baru sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan. Bersamaan dengan itu, BNI membuka program buyback tunai atas surat utang AT1 seri 2021 yang masih beredar, dengan mekanisme tender offer yang akan berakhir pada 22 April 2024.
Program buyback ini memberi kesempatan kepada pemegang AT1 2021 untuk menukar sebagian atau seluruh kepemilikan mereka dengan uang tunai. Harga penawaran buyback ditetapkan pada nilai nominal dengan tambahan premi yang bervariasi tergantung pada tanggal penawaran dan jumlah yang diminta.
- Jangka waktu tender offer: 12 April – 22 April 2024.
- Harga buyback: Nilai nominal Rp1.000 per unit ditambah premi 5% untuk penarikan sebelum 15 April, dan premi 3% untuk penarikan antara 16–22 April.
- Minimum penarikan: 1 unit surat utang.
- Prosedur: Pemegang harus mengisi formulir elektronik melalui portal BNI, melampirkan bukti kepemilikan, dan menunggu konfirmasi alokasi dana.
Dengan penerbitan AT1 baru, BNI menargetkan pengumpulan dana sekitar Rp5 triliun, yang akan dialokasikan untuk memperkuat modal inti dan mendukung ekspansi kredit. Penerbitan ini juga diharapkan meningkatkan rasio CET1 BNI di atas batas minimum yang ditetapkan OJK.
Potensi keuntungan bagi investor yang berpartisipasi dalam buyback meliputi likuiditas cepat serta pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan holding hingga jatuh tempo, terutama bagi yang menjual sebelum premi berkurang. Namun, keputusan harus mempertimbangkan prospek kenaikan harga AT1 baru di pasar sekunder.
Informasi lengkap mengenai prosedur, dokumen yang diperlukan, dan jadwal pembayaran dapat diakses melalui portal resmi BNI atau menghubungi layanan nasabah.
