Keuangan.id – 04 April 2026 | Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia, pada hari … berhasil menempatkan surat utang internasional (global bond) senilai US$750 juta dengan jangka waktu lima tahun. Penawaran ini dilakukan melalui pasar obligasi global dengan denominasi dalam dolar AS, menandakan kepercayaan investor internasional terhadap profil kredit dan strategi pertumbuhan bank.
Obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun, dengan kupon tetap yang akan dibayarkan secara tahunan. Penempatan ini memperluas basis pendanaan bank ke pasar luar negeri, sekaligus menambah diversifikasi sumber dana selain simpanan dalam negeri.
Proceeds dari penerbitan global bond akan diarahkan untuk beberapa tujuan strategis, antara lain:
- Menambah likuiditas dan mendukung kebutuhan pendanaan jangka menengah bank.
- Memberi ruang bagi ekspansi kredit, khususnya pada sektor UMKM dan korporasi yang sedang berkembang.
- Mendukung program transformasi digital dan inovasi teknologi perbankan.
- Melakukan refinancing sebagian utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek.
- Memperkuat posisi modal untuk memenuhi regulasi Basel III.
Dengan penempatan obligasi ini, Bank Mandiri menargetkan biaya pendanaan yang kompetitif serta meningkatkan profil risiko yang lebih seimbang di antara sumber dana domestik dan internasional. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat citra bank di mata investor global dan memberikan dukungan bagi rencana pertumbuhan yang ambisius pada tahun-tahun mendatang.
Investor institusional dari berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia, menunjukkan minat yang kuat, mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental keuangan Bank Mandiri serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.
