Keuangan.id – 03 April 2026 | Bank Mandiri mengeluarkan surat utang global sebesar USD 750 juta dengan tenor lima tahun dan kupon 5,25 %.
Penerbitan ini menandai pertama kalinya bank asal Indonesia mengakses pasar obligasi internasional sejak sebelumnya, dan terjadi pada 31 Maret 2026. Permintaan dari investor global sangat tinggi, sehingga obligasi tersebut mengalami oversubscription sebesar 3,3 kali.
- Nilai penerbitan: USD 750 juta
- Kupon: 5,25 %
- Tenor: 5 tahun (jatuh tempo 31 Maret 2031)
- Rating: BBB (S&P Global Ratings dan Fitch Ratings)
- Lokasi pencatatan: Singapore Exchange
Investor yang berpartisipasi terdiversifikasi dengan 85 % alokasi kepada manajer dana dan aset, 8 % ke perbankan, 3 % ke lembaga pemerintah serta sovereign wealth funds, 3 % ke perusahaan asuransi, dan 1 % ke private bank. Dari segi wilayah, 69 % berasal dari Asia, 26 % dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika/EMEA, serta 5 % dari investor offshore Amerika Serikat.
Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk keperluan korporasi secara umum, mendukung pertumbuhan bisnis dan memperkuat posisi keuangan Bank Mandiri. Direktur Treasury & International Banking, Ari Rizaldi, menyatakan bahwa tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental serta kinerja keuangan bank.
Transaksi ini dikelola bersama oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank yang berperan sebagai joint bookrunners dan joint lead managers.
Langkah ini memperkuat reputasi Bank Mandiri sebagai penerbit obligasi internasional yang aktif, sekaligus menegaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola pendanaan dengan strategi yang prudent di tengah ketidakpastian geopolitik dan pasar global.
